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桂林旅游2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-14 20:33    来源:同花顺

桂林旅游(000978)(000978)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司营业收入同比大幅下滑。公司在董事会的领导下,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,各项工作有序开展。

(一)经营业绩同比大幅下滑

本报告期,受新冠肺炎疫情影响,公司经营业绩同比大幅下滑。

本报告期,公司共接待游客118万人次,同比下降71.62%,公司营业收入9,552万元,同比下降68.21%,营业总成本24,176万元,同比下降25.55%,营业利润-12,688万元,同比减少12,853万元;归属于公司股东的净利润-11,156万元,同比减少12,148万元。

随着国内疫情防控取得阶段性成果,以及跨省(区、市)团队旅游的恢复,旅游业正逐步复苏,并逐渐向好的方向发展。

(二)积极应对,稳步推动生产经营恢复正常

2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情,对旅游业及本公司造成了较大负面影响。面对突入其来的疫情,公司积极应对,尽最大努力减轻本次疫情给公司带来的不利影响。

1、周密部署,有效应对

公司成立了以董事长为组长的疫情防控领导小组,并制订了疫情防控工作应急预案,严格执行各项防控措施。

2、加大宣传,提高意识

公司及下属各企业利用微信工作群、微信公众号、LED显示屏和悬挂横幅等方式疫情防控宣传,普及疫情防控知识,并利用网络组织全体员工开展安全知识学习,做到疫情防控和安全管理两不误。

3、线上“充电”,苦练内功

疫情期间,公司与旅豆学堂、携程、驴妈妈、抖音等网络教育平台及网络运营商联手举办了以“桂林旅游10天知识提升计划”、疫情影响下的文旅行业发展等多个主题的在线培训,通过微信开展网络培训学习,通过培训树立全体员工的信心,拓宽公司管理人员的视野。

4、严控成本,有序复工复产

公司坚持“最小人力成本”原则,通过采取安排职工休补余假和年休假余假、轮岗轮休、待岗、缩短工时等方式,合理安排职工有序复工复产,稳步推动公司生产经营恢复正常。

5、积极争取支持与补助

公司积极争取政策性支持和资金补助,减轻疫情对公司的影响,保障企业日常经营。截止本报告期末,公司共收到政府补助629万元。

6、重构营销渠道,全力助力桂林旅游业复苏

①面对本次疫情带来的危机,公司营销中心和控股子公司一城游公司积极重构营销渠道,借助大型线上“云旅游”模式实现大平台引流,加大公司品牌形象宣传、加大产品曝光度和旅游产品预售力度。适时调整公司产品结构,重点推出符合现阶段旅游消费需求的产品,从原来的团队观光型服务逐步向散客自由行服务转变。加强“旅游+文化”类合作,拓展旅游跨界合作渠道,全力促进桂林旅游业复苏。

②2020年3月,公司加大了形象宣传和旅游产品预售力度,以康健生活为主题,利用同步线上主流媒体发布,巧推“宜人独桂林”旅游目的地;围绕“壮族三月三.暖心暖市暖生活”主题,通过“旅游+直播”的方式,公司开通网络直播,先后完成了央视、抖音、腾讯、马蜂窝、京东网、斗鱼、携程等平台20多场次的线上直播,实现了云游桂林,形成桂林旅游持续性直播宣传矩阵,获取高曝光率,为疫情过后桂林旅游回暖做好造势营销。其中,央视直播中国“云赏-两江四湖”收视率突破1500万,在新浪网上两江四湖景区的一场直播取得了105万点击率的高曝光率,在线人数达到8万人,创下云旅游中国各站中最高观看记录。京东直播“夜幕下的两江四湖”在线观看人数超过120万,网易直播“七星云赏杜鹃”观看互动最高值50万人次。

③2020年4月以来,公司以广西区内及临近省份为主要营销阵地,加强客源地和网络新媒体的宣传投放。向广西、广东、贵州等周边市场投放桂林一城游春天套票、桂林一城游四季通套票等旅游产品,实现一票在手,全城通游,四季通用。

以“旅游+创新”营销模式,与桂林知名土特产厂家联合开展“桂林旅游买多少送多少——春天大礼”促销活动,让利游客,培育市场;组织开展了“诗在壮乡,何必远方——广西人游广西”桂林站、“山水桂林,身临骑境”文旅推广等活动,助推文旅复兴。

组织下属企业前往广西区内、粤港澳大湾区、湖南、湖北、华东、西南等客源地,开展“2020广西线上旅游交易会文旅市集桂林专场”和“桂林一直在等你”等主题活动。

④公司部分景区今年对全国医护人员实行门票免费,并致敬最美逆行者。

⑤2020年7月14日文化和旅游部办公厅《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》出台后,公司组织下属主要旅游企业前往广西区内、粤港澳大湾区、湖南、湖北、华东、西南等客源地定点营销“桂林一直在等你”主题活动,鼓励组团社组织大批量旅游团队抵桂旅游。

(三)公司暂停运营的业务已全部恢复运营

本报告期,受新冠肺炎疫情影响,自2020年1月26日起,公司除漓江大瀑布饭店、琴潭客运站和部分出租车外,其他业务暂停运营,暂停运营的业务包括公司所有景区(两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞、丹霞温泉景区)及漓江游船客运业务等。具体详见公司2020年2月4日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司主要业务暂停运营的提示性公告》。

因国内疫情防控态势持续向好,上述暂停运营的业务陆续于2020年4月、5月恢复运营。具体详见公司分别于2020年4月29日、5月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司业务恢复运营情况的公告》《桂林旅游股份有限公司关于公司暂停运营的业务全部恢复运营的提示性公告》。

(四)积极推进涉房资产或业务的清理

为便于公司之后的资本运作,本报告期,公司对涉房资产或业务继续进行清理。

公司2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议以及2020年3月30日召开的第六届董事会2020年第三次会议,分别审议通过了关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案以及关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的议案。具体详见公司分别于2019年7月5日、2020年3月31日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》《桂林旅游股份有限公司关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的公告》等相关公告。

2020年6月29日,公司收到北部湾产权交易所发来的《电子竞价成交确认书》。在本次公开挂牌期间,共征集到意向受让方1名,该意向受让方为公司控股股东桂林旅游发展总公司。同日,总公司与桂圳公司签订《交易合同》,交易总金额48,537,630元,并已按《交易合同》的约定支付了首付款14,561,289元(交易总金额的30%)。详细情况见公司2020年7月1日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。

本报告期末,上述资产已移交总公司,相关过户手续尚在办理中。

(五)其它重要事项进展情况

1、公司控股股东桂林旅游发展总公司增持公司股票事宜

公司控股股东桂林旅游发展总公司于2020年2月10日至5月15日增持公司股票1,770,051股,占公司总股本的0.49%,成交均价4.53元。截止本报告期末,总公司持有本公司66,120,473股,占公司总股本的18.36%。

2、《境SHOW-生动莲花》特色文旅演艺项目

生动莲花公司为公司控股子公司银子岩公司独资设立的子公司,注册资本5,000万元,生动莲花公司主要负责《境SHOW.生动莲花》项目(以下简称“生动莲花项目”)的建设及运营管理。

公司2020年3月11日召开的第六届董事会2020年第一次会议审议通过了关于调整《境SHOW-生动莲花》项目投资总额的议案,公司董事会同意将《境SHOW-生动莲花》项目投资总额调整为11,000万元。详细情况见公司于2020年3月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于调整项目投资总额的公告》等相关公告。

截止本报告披露日,生动莲花项目已完成建筑方案及初步设计。该项目建设周期14个月,受新冠肺炎疫情影响,项目至今尚未正式开工建设,预计完工时间将比计划有所延迟。

3、桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜

2019年12月19日,罗山湖旅游公司(公司控股子公司)及桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》(临政函(2019)89号),决定拆除罗山湖旅游公司在罗山水库管理范围内的9栋房屋建筑,临桂区人民政府并将给予罗山湖公司重置价补偿。具体内容详见公司2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于罗山湖旅游公司相关事宜的公告》。

截止本报告披露日,相关事宜尚在沟通协调处理中,罗山湖旅游公司尚未收到临桂区人民政府出具的具体补偿方案。

4、关于公司非公开发行A股股票事项

2019年10月28日,公司第六届董事会2019年第六次会议审议通过了非公开发行股票方案等相关议案,公司拟非公开发行不超过7,202万股股票,募集资金总额不超过40,000万元,主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体详见公司于2019年10月29日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》等公告。该事项已经公司2019年11月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准。

2020年2月14日,中国证监会发布《关于修改的决定》(证监会令[163号])、《关于修改的决定》(证监会公告[2020]11号)。鉴于上市公司证券发行相关政策发生变化,公司2019年非公开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行相关政策的内容存在一定差异,经综合考虑,公司2020年3月24日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案,公司董事会、监事会同意终止公司2019年非公开发行股票事项。该事项已经公司2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议批准。

详细情况见公司分别于2020年3月26日、2020年4月29日发布的《桂林旅游股份有限公司关于终止非公开发行A股股票的公告》《桂林旅游股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》等相关公告。

本报告期,公司依据新的再融资政策,正研究并重新制订再融资方案,继续推进再融资事宜。二、公司面临的风险和应对措施 (1)不可抗力风险 旅游业是朝阳产业,同时,也是一个敏感的行业。由于旅游业本身所具有的特殊性,旅游业也容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出现波动,并对企业的经营及其业绩产生影响。如2003年春季爆发的“非典型性肺炎”(SARS)、2008年的全球金融危机、2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情对旅游行业和公司旅游业务带来不利影响。 对策:研究、评估各类不可抗力风险对公司可能的影响程度,形成相应的预警机制、应急机制、应对方案,力争将影响程度降到最低。 (2)行业竞争风险 随着旅游业的发展,若干周边省市也将旅游列为重点产业或支柱产业,对旅游客源进行竞争,同时也涌现出一批集团化的旅游企业,在产品开发、服务创新和宣传促销等方面展开竞争,给本公司的经营带来一定的压力。 对策:依托桂林山水资源国际品牌的独特地位,充分发挥公司一体化规模经营的优势,加强市场营销工作,提升公司产品的知名度及市场占有率。 根据市场需求,不断完善、开发适应游客需的系统化、系列化产品,增强公司在旅游客源市场上的竞争力。 着力打造自营线上业务执行平台和落地散客服务体系,充分发挥资源、人才、政策等方面的集团优势,应对旅游市场激烈竞争。 (3)经营管理风险 本公司目前经营漓江游船、景区景点、饭店、公路客运、出租车等业务,存在地域和业务上的分散性,管理跨度和幅度较大,客观上面临一定的经营管理风险。 对策:建立公司联合营销机制,构建由一个中心、一个服务平台以及各下属企业销售部门组成的两级营销体系 建立健全科学的经营管理制度和绩效考核机制,强化安全生产和优质服务,严格把控制度管理,并积极推行以一体化运营为核心的经营管理模式,提高规模化、集约化经营管理效益。 逐步推行数字化管理,加强OTO信息化建设,发挥运营、财务、审计等部门为经营管理服务的职能,强化以运营为中心,财务为管控的内部管理机制,适应控股型集团企业发展需要。 完善各成员企业法人治理结构,培养懂经营、懂管理、勤奋、敬业,有责任心的管理团队。 推进精细化管理,围绕对内提高工作效率、对外提升服务水平,全面梳理各管理岗位、服务岗位的规范、标准、流程,推进管理过程不断精细化。 实行全员营销和各企业、渠道分销模式,实施价格管理,提升议价能力,保障公司价格体系稳定,确保各项营销工作正常开展。 加大游客二次消费上的挖掘力度和措施,拓展间接消费的渠道和空间,通过二次消费提高收入。 (4)价格风险 公司主要业务中的漓江游船船票、景区景点门票由桂林市政府物价部门统一定价,公司在未取得有关部门批准之前不能根据市场变化及时调整船票和门票的价格,因此公司的价格决策权受一定的限制。 对策:一方面,公司将在国家政策范围内,根据旅游市场动态变化,结合公司的营运成本和实际情况,在市场情况发生变化时申请核定新的符合市场要求的价格,积极争取有利的价格政策。另一方面,公司将通过加强管理、降低运营成本,提高旅游服务设施的档次和功能,提高服务质量,增加服务内容,开发高品质的新产品。 (5)税收政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),本公司自2011年1月1日至2020年12月31日可减按15%的税率征收企业所得税。根据《产业结构调整指导目录》(2011年),本公司及从事旅游资源开发的控股子公司属于鼓励类中“第三十四条、旅游业”。 根据桂林秀国税免字[2013]6号文:“根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]7号)的相关规定:试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务,可以选择按照简易计税方法计缴增值税。”公司独资子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司被选为试点单位可以选择简易计税方法计算缴纳增值税。 对策:随着西部大开发进程的推进,以及国家对西部和少数民族地区一贯采取的政策扶持态度,本公司享受的税收优惠具有较强的持续性,公司将在政策允许范围内积极争取所得税优惠政策。同时公司将进一步完善管理体系,加大产品开发创新和市场营销,提高公司的综合竞争实力和市场应变能力,减少因税收优惠政策变化可能给公司经营业绩带来的影响。 (6)商誉减值风险 公司商誉账面原值为32,994,592.96元,至本报告期末,累计已计提商誉减值准备13,942,765.84元,未计提减值准备的商誉19,051,827.12元为本公司收购银子岩公司时形成。银子岩公司经营状况良好,目前不存在需要计提商誉减值准备的情况,故本公司后续不存在商誉减值风险。三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力: 1、公司拥有桂林市“两江四湖”景区环城水系水上游特许专营权40年(2010年-2050年); 2、公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权(2002年-2068年); 3、公司拥有丰鱼岩景区50年经营权(1998年-2048年); 4、公司拥有贺州温泉景区40年经营权(2004年-2044年); 5、公司拥有桂林龙胜温泉景区40年经营权(自2001年-2041年); 6、公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权; 7、公司拥有桂林资源县丹霞温泉景区经营权; 8、公司拥有漓江星级游船40艘,共3,895个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的32.56%; 根据桂林漓江风景名胜区管理委员会于2015年8月13日下发的《关于进一步推进漓江“精华游”线路游船提档改造工作的通知》(漓管(2015)52号),桂林市各游船企业必须于2016年12月31日前完成所有游船的升级改造,在限期内没完成改造的游船不具备营运资格。截止本报告披露日,公司拥有漓江星级游船40艘,共3,895个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的32.56%。公司漓江游船的提档改造工作仍在进行中。 9、公司与桂林旅游发展总公司合作建设桂林七星景区和象山景区,期限40年(2002-2042年); 10、公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1,394个客位,约占桂林漓江景区城市段运力总量(客位)的58%。