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桂林旅游2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-25 19:58    来源媒体:同花顺

桂林旅游(000978)(000978)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在公司董事会的领导下,坚持稳中求进、创新发展、不断求变的总基调,总体运营情况正常,但受诸多因素影响,经营业绩有所下滑。(一)公司总体运营情况正常,经营业绩有所下滑本报告期,公司实现营业收入60,614.79万元,同比增长5.77%,公司营业总成本62,170.23万元,同比上升15.78%,实现营业利润4,183.81万元,同比下降51.67%;实现归属于公司股东的净利润5,501.86万元,同比下降31.57%。本报告期,公司完成福隆园项目税务清算,依据公司2014年11月28日与桂林市兴进实业有限责任公司(现已更名为广西兴进实业集团有限公司)签订的《关于福隆园项目之整体承继协议》(详见公司2014年11月29日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的公告》),公司确认了转让福隆园项目收入4,370.49万元(含税),并同时缴纳了相关税金及附加4,370.49万元,该事项对公司本报告期净利润无影响。本报告期,公司控股子公司银子岩公司共接待游客264.21万人次,实现营业收入10,348.46万元,净利润6,470.67万元;公司独资子公司两江四湖公司共接待游客123.65万人次,实现营业收入11,731.22万元,实现净利润1,778.36万元;公司独资子公司漓江大瀑布饭店共接待30.20万人次,实现营业收入9,494.88万元,实现净利润583.08万元;公司分公司漓江游船公司共接待游客66.63万人次,同比增长9.83%,实现营业收入11,639.09万元,同比增长8.54%。(二)坚持营销突破,发展渠道更加丰富1、深化营销体制创新。以营销中心为管理中心、公司控股子公司一城游公司为业务中心,实现对公司与桂林旅游发展总公司景区线上票务的独家代理,与携程、美团等各大OTA签订销售协议并建立自营店,完善线上散客服务体系,通过整合公司与桂林旅游发展总公司旗下各业务板块资源,优化重组旅游产品、路线共136个,促进产品销售,增加收入和利润。2、强化营销运营手段。营销中心组织各景区对9省21个城市开展专场促销,召开新品推介会,达成区域市场直签合作5个,为各景区持续输送客源超万人;加强新媒体营销推广,在腾讯微视的“30秒游桂林”活动发布视频总量4000多条,总播放量达2.7亿次;开展“桂林旅游锦鲤大奖”活动,微博阅读量超280万。3、下属各企业运营举措百花齐放。漓江游船分公司通过开通“阳朔-杨堤”往返航线,推开美食市场,实现全年四星级游船客位占比43%,接待量航区占比57%;银子岩公司实现散客接待量同比增长约37%;漓江大瀑布饭店主抓公务、政务散客及会议销售,房、餐、会综合收入有较大增长;两江四湖公司开展形象宣传,多次登上央视黄金时段,开展跨界合作和主题活动,为企业带来良好收益;旅游汽车公司实施出租车辆网约车服务,开辟新的商务用车和旅游自驾车租赁市场;资江丹霞公司及丹霞温泉公司扩大网络传播提高景区知名度,网络成交量同比增长约32.9%;丰鱼岩公司开通“金秀+丰鱼岩”、“恭城-荔浦-阳朔”等旅游专线,拓展养生养老会议市场。(三)坚持创新管理,企业活力更加强劲1、推行管理功能和人力资源改革,上下一新。修订《公司干部管理办法》及《规范津补贴发放办法》等制度,妥善安置残疾人就业,减免缴纳残疾人就业保障金。严控人工成本,规范薪酬发放,加强队伍建设。本报告期,派出40多名管理人员参加各类培训,全面提升企业中高端人才的专业能力和综合素质。2、严控安全综治和服务质量,稳中有升。公司层层签订安全综治、服务责任状,实现全年无重大安全责任事故。制定服务质量管理目标,重视网评管理,优化服务质量报表和分析体系,狠抓服务质量培训,全年服务重大投诉为零。3、强化行政管理,保障公文流转、“三公”经费和公车使用更加规范。推进公司《制度汇编》等工作,不断提高企业规范化管理。4、强化信息化建设工作。推进“旅游服务技能标准化培训平台”、“集中管控平台”和“景区票务系统二期”和企业经营数据可视化等信息化建设,对OA协同办公系统升级优化,通过信息化手段提升公司的内部管理能力。5、突出内部审计和财务管理,管控有序。完成公司下属企业负责人离任经济责任审计,对公司各下属单位共完成审计事项59项,专项审计事项1项,共提出审计建议63项,审计整改意见1项,各单位整改完成59项,整改进行中5项,整改完成率92%。(四)抓资产盘活,积极探索改造提升1、本报告期,公司积极推动资源、资产的重组盘活,继续推进对丰鱼岩公司、资源丹霞公司及丹霞温泉公司、桂圳公司、罗山湖旅游公司等不盈利或亏损资产的整合与盘活。2、本报告期,桂圳公司天之泰项目建设完成,部分办公区域已投入使用。3、根据公司2018年11月5日召开的第六届董事会2018年第六次会议决议,公司委托北部湾产权交易所于2018年11月13日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司(含下属子公司)债权公开挂牌转让,截止2019年11月12日挂牌期满,无意向受让方参与竞买。4、资江丹霞公司清理处置部分低效能资产丹霞温泉公司账面低效能资产主要是,截至2018年12月31日,其在存货核算的酒店式别墅。2019年上半年,为了提高现有资产的使用效率,丹霞温泉公司成立了专项小组对上述酒店式别墅进行了清理处置,主要情况如下:①对于尚未出售的别墅,丹霞温泉公司于2019年6月30日召开了董事会会议,丹霞温泉公司董事会将尚未出售的别墅使用用途调整为景区配套设施,将其从“存货”转为“在建工程”核算,该账务处理未对本公司损益造成影响。②对于已签订销售合同且未履约完毕的别墅,经与购房者协商,已解除部分销售合同;对于其他已签订销售合同且已经交付的别墅,丹霞温泉公司预计销售合同的尾款收回可能性较低。基于谨慎性原则,丹霞温泉公司将上述别墅以实际收款净额为限确认收入506.17万元,并同时结转销售成本及相关税费合计1,723.93万元。该账务处理对本公司归属于上市公司股东的净利润影响额为-621.06万元。(五)对涉房资产或业务进行清理为便于公司之后的资本运作,本报告期公司对涉房资产或业务进行了清理。根据公司第六届董事会2019年第三次会议决议,公司将桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权转让给桂林旅游发展总公司,详细情况见公司于2019年6月11日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第三次会议决议公告》。相关工商变更登记手续已于2019年6月14日完成。根据公司第六届董事会2019年第四次会议决议,桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产,主要包括库存商品(住宅)和投资性房地产,总建筑面积合计9,188.51平方米。其中,库存商品包括桂圳-城市领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权,建筑面积合计6,795.87平方米;投资性房地产为桂圳-城市领地2,392.64平方米商铺(7套)。详细情况见公司2019年7月5日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》以及2019年8月22日、2019年9月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。截止本报告披露日,无意向受让方报名参与竞买。(六)其他重要事项进展情况1、《境SHOW-生动莲花》特色文旅演艺项目生动莲花公司为公司控股子公司银子岩公司独资设立的子公司,注册资本5,000万元,生动莲花公司主要负责《境SHOW.生动莲花》项目(以下简称“生动莲花项目”)的建设及运营管理。截至本报告披露日,银子岩公司以现金实缴出资12,040,930元。《境SHOW-生动莲花》是艺术家许斐携手中国一线的艺术家和技术专家创制的一部现代情境舞台艺术作品。许斐是《境SHOW-生动莲花》系列作品的作者及著作权人,即拥有作品的全部著作权。2018年7月5日,公司(乙方)与许斐(上海)文化艺术中心(甲方)签订了《桂林荔浦银子岩》项目合作协议书。经协商,甲乙双方拟就《境SHOW-生动莲花》特色文旅演艺项目展开合作,并设立项目公司,作为项目的投资运营主体,该项目计划总投资约5,000万元,项目地点位于桂林荔浦银子岩景区。2019年5月,生动莲花公司对生动莲花项目原设计方案进行了调整,将原设计的简单临时建筑调整为永久性建筑,并增加了空间面积等。生动莲花公司对该项目总投资额进行了重新测算,预计该项目总投资额为约8,000万元。由于原投资费用估算偏低等诸多原因,生动莲花EPC项目(对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程的总承包)在2019年9月公开招标后流标。生动莲花EPC项目流标后,生动莲花公司与许斐(上海)艺术中心及桂林市建筑设计研究院对生动莲花项目设计方案进行了优化及调整。调整后的生动莲花项目总投资额11,000万元。本项目资金来源于自筹资金及银行贷款,其中:自筹资金5,000万元,剩余资金来源于银行贷款。公司2020年3月11日召开的第六届董事会2020年第一次会议审议通过了关于调整《境SHOW-生动莲花》项目投资总额的议案,公司董事会同意将《境SHOW-生动莲花》项目投资总额调整为11,000万元。详细情况见公司于2020年3月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于调整项目投资总额的公告》等相关公告。生动莲花项目建设周期14个月,计划在2021年一季度完成竣工验收并试演。2、公司股东持股发生变动公司控股股东桂林旅游发展总公司与公司股东桂林五洲于2019年4月23日签订《资产重组协议书》,桂林五洲以其持有的本公司10.81%股权(38,915,000股)作价人民币279,020,550元购买总公司持有的桂林市商业有限公司100%股权。上述《资产重组协议书》已于2019年12月13日生效。总公司将持有的桂林市商业有限公司100%股权转让给桂林五洲事宜,相关工商变更登记手续已于2019年12月18日完成。2020年1月2日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,桂林五洲持有的本公司38,915,000股无限售条件流通股股份已经过户至总公司证券账户,股份过户日期为2019年12月31日。本次股份过户登记完成后,桂林五洲不再持有本公司股份,总公司直接持有本公司64,350,422股无限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.87%,为本公司的第一大股东及控股股东。本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。该事项的具体内容详见公司分别于2019年12月18日、2020年1月3日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司股东持股发生变动的提示性公告》、《桂林旅游股份有限公司关于公司股东完成股份过户登记的公告》等公告。3、公司与桂林旅游发展总公司共同出资设立广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司2019年1月22日,桂林旅游发展总公司(乙方)与广西聚冠资产管理有限公司(甲方)签署了《代持股份协议书》。根据《代持股份协议书》的约定,甲方委托乙方代其持有广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司45%股份(壮乡大圩公司2,250万元出资额);乙方代持股份的费用为代持股份金额(2,250万元)的百分之三(67.50万元)按年提取,甲方在每年12月31日前一次性支付当年代持费;由代持股份产生的或与代持股份有关之收益(包括但不限于利润、现金分红等)归甲方所有。同日,公司与桂林旅游发展总公司(代广西聚冠资产管理有限公司持股)、北京合君创富投资管理有限公司、广西海智益升文化产业有限公司共同注册设立了广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司。壮乡大圩公司注册资本5,000万元,其中,本公司出资额为500万元,占该公司注册资本的10%,桂林旅游发展总公司出资额2,250万元,占该公司注册资本的45%,北京合君创富投资管理有限公司出资额为1,850万元,占该公司注册资本的37%,广西海智益升文化产业有限公司出资额为400万元,占该公司注册资本的8%。壮乡大圩公司主要负责南宁相思湖项目的建设与运营。截止本报告披露日,公司及壮乡大圩公司各股东均尚未实缴出资,该公司相关工商登记手续已于2019年1月22日完成。4、公司股东桂林航空旅游集团有限公司质押股份触及补仓线桂林航旅持有本公司5,761.60万股股份,占公司总股本的16%,为本公司第二大股东。2017年3月24日,公司收到桂林航旅函告,桂林航旅将持有的本公司5,761.60万股股份质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行,具体详见公司2017年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的公告》。2019年6月11日,公司收到股东桂林航旅《关于桂林旅游股票质押触及补仓线的函》,其质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行的本公司5,761.60万股股票已触及补仓线,具体详见公司2019年6月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司股东质押股份触及补仓线的公告》。5、收购“盛景号”、“帝景号”漓江游船公司根据桂林漓江风景名胜区管理委员会对漓江游船企业进行整合的相关要求,且为提高公司漓江游船运力,2019年7月15日,公司(甲方)与桂林澳群旅游有限责任公司(乙方)签订了《游船收购协议》,公司收购乙方持有的“盛景号”、“帝景号”两艘游船,以及该两艘游船对应的120个客位指标、独占性经营权等一切乙方对“盛景号”、“帝景号”游船享有的权利。经双方协商,本次含税收购款总额为1,775万元。相关移交手续已于2019年7月15日完成,相关过户手续已于2019年三季度完成。6、转让香港桂江旅游有限公司90%股权及人民币205,994.46元债权本公司2014年以港币50万元(折合人民币39.46万元)收购香港桂江旅游有限公司100%股权。香港桂江旅游有限公司主营旅行社业务。因经营管理香港桂江旅游有限公司存在一定困难,从2015年9月24日起,公司将该公司承包给第三方进行经营管理。2019年7月30日,公司将香港桂江旅游有限公司90%股权及人民币205,994.46元债权在北部湾产权交易所公开挂牌转让。2019年9月24日,公司收到北部湾产权交易所发来的《项目意向受让资格告知函》,告知公司有1家意向受让方申请受让,且符合受让条件。意向受让方为自然人刘肃心。2019年10月26日,公司与刘肃心签署了《桂林旅游股份有限公司持有的香港桂江旅游有限公司90%股权及人民币205,994.46元债权交易合同》,交易价格46万元,其中,股权转让价人民币254,005.54元,债权转让价人民币205,994.46元。本次股权转让完成后,公司持有该公司10%股权,自然人刘肃心持有该公司90%股权。相关变更登记手续已于2019年12月17日完成。7、桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜2019年12月19日,罗山湖旅游公司(公司控股子公司)及桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》(临政函(2019)89号),决定拆除罗山湖旅游公司在罗山水库管理范围内的9栋房屋建筑。拟被拆除的9栋房屋建筑为罗山湖旅游公司所有,9栋房屋建筑为别墅式酒店,占地面积37.30亩。根据临政函(2019)89号文,临桂区人民政府将给予罗山湖旅游公司重置价补偿。具体内容详见公司2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于罗山湖旅游公司相关事宜的公告》。截止本报告披露日,公司尚未收到临桂区人民政府出具的补偿方案。8、井冈山旅游发展股份有限公司有关事宜公司于2019年12月3日向井冈山公司发出了《关于杜鹃山景区停业相关事宜的询问函》。请井冈山公司函告本公司关于杜鹃山景区停业的具体原因、停业期限、杜鹃山景区停业对井冈山公司财务状况的影响等事项。2019年12月20日,公司收到公司参股子公司井冈山公司2019年12月19日出具的《关于杜鹃山景区停业相关事宜的回复》。依据井冈山公司《关于杜鹃山景区停业相关事宜的回复》,杜鹃山景区能否开放具有不确定性,如杜鹃山景区2020年继续停运,且2020年井冈山公司对杜鹃山索道分公司全额计提资产减值损失,预计2020年度本公司在井冈山公司享有的投资收益将减少约2,373万元。该事项的具体内容详见公司2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于井冈山公司有关事宜的公告》。9、关于公司非公开发行A股股票事项2019年10月28日,公司第六届董事会2019年第六次会议审议通过了非公开发行股票方案等相关议案,公司拟非公开发行不超过7,202万股股票,募集资金总额不超过40,000万元,主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体详见公司于2019年10月29日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》等公告。该事项已经公司2019年11月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日,公司尚未向中国证监会提交非公开发行A股股票申请文件。2020年2月14日,中国证监会发布《关于修改的决定》(证监会令[163号])、《关于修改的决定》(证监会公告[2020]11号)。鉴于上市公司证券发行相关政策发生变化,公司2019年非公开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行相关政策的内容存在一定差异,经综合考虑,公司2020年3月24日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案,公司董事会、监事会同意终止公司2019年非公开发行股票事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。后续,公司将依据新的再融资相关政策,研究并重新制订再融资方案,继续推进再融资事宜。详细情况见公司于2020年3月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于终止非公开发行A股股票的公告》。二、主营业务分析1、概述公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。本报告期,公司业务类型、利润构成及利润来源没有发生重大变动。本报告期,公司实现营业收入60,614.79万元,同比增长5.77%,公司营业总成本62,170.23万元,同比上升15.78%,实现营业利润4,183.81万元,同比下降51.67%;实现归属于公司股东的净利润5,501.86万元,同比下降31.57%。本报告期,公司共接待游客899.92万人次,同比增长0.38%。其中,公司景区(两江四湖景区、银子岩、贺州温泉、龙胜温泉、丰鱼岩、资江丹霞、丹霞温泉景区)共接待游客433.55万人次,同比下降8.92%;公司漓江游船客运业务共接待游客66.63万人次,同比增长9.83%;漓江大瀑布饭店共接待游客30.20万人次,同比下降7.71%;旅游汽车公司共接待游客66.98万人次,同比下降0.64%。公司于2018年6月出资设立控股子公司桂林一城游旅游有限公司。该公司主要负责公司与桂林旅游发展总公司的旅游资源整合、产品营销及落地服务体系。本报告期,一城游公司共接待游客43.95万人次,扣除一城游公司的游客接待量,公司本报告期共接待游客855.96万人次,同比下降4.22%。以下因素综合,为公司2019年度归属于公司股东的净利润同比下降31.57%的主要原因:(1)2019年上半年,桂林地区持续降雨,2019年度公司景区游客接待量同比下降。(2)依据《桂林市物价局关于降低我市景区门票价格的通知》(市价格(2018)21号),公司景区门票价格下降。(详见公司2018年9月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司景区门票价格标准调整的公告》。(3)2019年度,公司控股子公司桂圳公司天之泰项目建设完成达到可使用状态转为固定资产核算,该项目的借款利息开始计入财务费用,桂圳公司财务费用同比增加约828万元。(4)2019年上半年,公司孙公司丹霞温泉公司对其酒店式别墅进行清理处置,使得公司2019年度归属于上市公司股东的净利润减少621.06万元。(5)公司在2019年12月31日对罗山湖旅游公司在建工程(体育休闲项目工程)计提减值准备512万元,使得2019年度公司归属于上市公司股东的净利润减少358万元。具体详见公司于2020年3月6日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。本报告期,公司营业成本34,480.44万元,同比增长11.36%。主要原因:2019年上半年,公司孙公司丹霞温泉公司对其酒店式别墅进行清理处置,相应结转了酒店式别墅成本。本报告期,公司销售费用1,827.81万元,同比增长9.52%。本报告期,公司管理费用15,694.36万元,同比下降2.12%。本报告期,公司财务费用5,060.18万元,同比增长20.87%。主要原因:本报告期,公司控股子公司桂圳公司天之泰项目建设完成达到可使用状态转为固定资产核算,该项目的借款利息开始费用化,公司财务费用同比增加。本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为18,867.62万元,同比增长15.12%,主要原因:2019年1月,公司收回2018年12月购入的结构性存款1,500万元。本报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-9,661.98万元,上年同期为-29,107.18万元,同比变动的主要原因:①上年同期公司以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司及桂林新奥燃气发展有限公司增资款,并以现金实缴广西智游天地科技(600582)产业有限责任公司出资款;②本报告期,公司收到公司控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区2017年度门票分成款1,590.39万元。本报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,266.52万元,上年同期为15,934.50万元,同比变动的主要原因:公司本报告期新增银行借款比上年同期减少。 二、核心竞争力分析公司的核心竞争力:1、公司拥有桂林市“两江四湖”景区环城水系水上游特许专营权40年(2010年-2050年);2、公司拥有桂林荔浦银子岩景区66年经营权(2002年-2068年);3、公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区50年经营权(1998年-2048年);4、公司拥有贺州温泉景区40年经营权(2004年-2044年);5、公司拥有桂林龙胜温泉景区40年经营权(自2001年-2041年);6、公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权;7、公司拥有桂林资源县丹霞温泉景区经营权;8、公司拥有漓江星级游船41艘,共3989个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的33.09%;根据桂林漓江风景名胜区管理委员会于2015年8月13日下发的《关于进一步推进漓江“精华游”线路游船提档改造工作的通知》(漓管(2015)52号),桂林市各游船企业必须于2016年12月31日前完成所有游船的升级改造,在限期内没完成改造的游船不具备营运资格。截止本报告披露日,公司拥有漓江星级游船41艘,共3989个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的33.09%。公司漓江游船的提档改造工作仍在进行中。9、公司与桂林旅游发展总公司合作建设桂林七星景区和象山景区,期限40年(2002-2042年);10、公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1,394个客位,约占桂林漓江景区城市段运力总量(客位)的58%。 三、公司未来发展的展望1、行业格局和发展趋势公司所处行业为旅游业。2019年是中国旅游业快速发展的一年,在国家政策导向、全域旅游、供给侧改革、居民消费升级等因素驱动下,国内旅游市场持续增长,旅游文化建设进程不断深化,旅游休闲市场不断拓宽,产业投资和创新更加活跃,经济社会效应更加明显。2019年旅游业发展趋势:一是国家出台相关政策,推动旅游供给侧结构性改革;二是高铁成网助力旅游交通升级,缩减了旅游时间成本;三是大众旅游消费持续增长;四是文旅融合助力文化旅游产业整体升级,“文化+旅游”成为国内旅游产业发展的重要推动力量。桂林山水甲天下,旅游业是桂林最具城市优势、最具品牌效应、最具创新思维、最具综合竞争力、最具发展潜力的产业。桂林作为中国对外交流的亮丽旅游名片,拥有得天独厚的自然景观优势,随着桂林国家旅游综合改革试验区、国家服务业综合改革试点区域、全国健康旅游示范基地、桂林国际旅游胜地建设以及桂林市市级旅游资源整合工作的推进,桂林旅游业发展正值黄金阶段。桂林拥有丰富的旅游资源和旅游业发展的独特区位优势,同时也面临国内周边省区和境外旅游目的地的激烈竞争。在桂林周边,随着全国各地旅游业的迅速发展,公司面临同类旅游企业、景区景点的激烈竞争。公司作为综合性的旅游企业,公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区、资江丹霞温泉景区的经营权,并与公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司合作建设桂林市区著名景区-七星景区和象山景区;公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权;截止本报告期披露日,公司拥有新改造的漓江星级游船41艘,共3989个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的33.09%;公司拥有出租汽车351辆,约占桂林市出租汽车总量的16.19%;公司拥有大中型旅游客车150辆,约占桂林市旅游客车总量的4.15%。公司在桂林地区的龙头地位及市场份额将维持稳定态势,公司是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司将以一体化营销优势、产品品牌优势、专业人才优势、信息化建设优势,通过创新思维理念、不断进取的企业精神及优质的服务,应对本地区其他旅游企业、景区景点的竞争。2、公司发展战略、机遇和挑战(1)中期发展战略:把公司建设成为管理科学、机制高效、资产优化、结构合理、股本适度、效益良好,具有创新和持续发展能力的大型旅游集团控股上市公司,成为广西最大、最强的旅游集团,成为在国内有较高知名度和影响力的旅游知名企业。公司近五年将通过“三步走”和“五个抓”,加强相关资本运作,实现旅游资源的大整合和大管理,不断做强做大做优旅游经营业务,实现公司向优质旅游跨越,并助力桂林旅游业更好更快发展。“三步走”是指:第一步,把2017-2018年作为打牢基础阶段,主要是进一步夯实基础管理,抓好资源整合,做好战略规划。供给侧结构性改革进展明显,机制创新力度加大,融合发展能力提速,服务质量有效提高。第二步,通过2019-2021年三年努力,全面推进改革创新,在各个层面和各个环节都取得实质效果,公司实力和影响力得到大幅提高,实现从“景点旅游”向“景区度假”到“全域旅游”的转变,优质旅游强力推进。第三步,到2022-2023年,公司成为效益持续增长,品牌显著提高,在全国有影响力、在国际有知名度的旅游企业,全面实现公司向优质旅游跨越发展。“五个抓”是指:一是战略落地,关键在抓落实;二是公司发展,关键在抓队伍;三是效益为本,关键在抓激活;四是破解难题,关键在抓发展;五是从严治企,关键在抓党建。(2)机遇和挑战机遇:①目前我国已步入大众旅游时代,旅游成为衡量现代生活水平的重要指标,成为人民幸福生活的刚需,旅游休闲已成为百姓的生活常态。随着旅游用户的不断增加以及消费者消费能力的提升,旅游业整体呈现出欣欣向荣的态势。②国家对旅游业的重视与政策支持,使旅游业全面融入国家战略体系,成为国民经济战略性支柱产业,随着世界旅游联盟的建立以及“一带一路”倡议的发布,旅游市场将更加广阔,旅游资源价值也将更加凸显。③国内旅游需求持续旺盛,旅游消费向多样化、个性化、休闲化的趋势转变,线上旅游消费高速增长,自由行和私人订制渐成主流,旅游业产值及规模不断攀升。④桂林市国际旅游胜地、国家可持续发展议程创新示范区等一系列规划建设,加快了城市旅游基础设施的更新改造力度,极大促进了桂林旅游业发展,对桂林旅游形象起到很好的宣传作用。⑤全域旅游概念深入人心,为桂林旅游目的地建设注入新活力。桂林作为享有国际声誉的老牌旅游目的,在自然景观、人文环境和基础设施方面有着得天独厚的优势,推进全域旅游,是新形势下桂林创新旅游发展的新思维和新路径。⑥市场激烈竞争的同时也为公司带来了前所未有的合作机会,旅游行业的合作伙伴和推广渠道也会越来越宽,合作共赢将是未来旅游业做大做强的发展趋势。⑦公司的营销体系已经逐渐成熟,营销通道已初步打通,在传统渠道可以形成产品的护城河。同时在异业渠道拓展方面,通过一年的努力已初步形成异业合作的矩阵体系,在产品端也形成了多维和立体交互的体系,更加有能力整合更多的资源,实现“强强联手”,互相赋能。挑战:①2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情,对旅游业及本公司造成了较大负面影响。公司将积极应对并尽最大努力减轻本次疫情对公司产生的不利影响。公司将继续加强内部管理,加强员工知识技能培训,强化系统科学管理,合理控制成本;对景区、酒店进行升级改造,提升景区、酒店品质,提升服务质量;加快新的文旅体验项目《境SHOW.生动莲花》项目的建设落地;加快推进再融资事项;做好疫情结束后旅游业务反弹的相关准备工作;积极争取合理的政策支持等。②境外旅游目的地的高速发展及交通环境的不断改善,使得出境游变得更加方便快捷,独特的体验、较低的价格和优质的服务成为出境游的核心竞争力,国内旅游市场面临较大挑战。③国内旅游竞争日趋激烈,低价团、零团费、负团费等无序竞争严重影响旅游市场健康发展。④国内旅游发展中存在的“一流资源、二流开发、三流服务”的粗放型增长方式,影响了旅游产品的档次和品位,制约了旅游产业的转型升级。⑤全国各省市加大对区域旅游的推动力度,如贵州、云南、重庆、四川等,均推出了极具吸引力的区域性旅游政策,现阶段市场竞争已从单点的景区、旅行社、渠道的竞争变成了区域性的资源竞争。3、2020年度经营计划公司于2018年中披露的2019年度经营计划为:2019年度公司接待人次、营业收入、归属于公司股东的净利润在2018年度基础上平稳增长。本报告期,公司实现营业收入60,614.79万元,同比增长5.77%,公司营业总成本62,170.23万元,同比上升15.78%,实现营业利润4,183.81万元,同比下降51.67%;实现归属于公司股东的净利润5,501.86万元,同比下降31.57%。以下因素综合,为公司2019年度归属于公司股东的净利润同比下降31.57%的主要原因:(1)2019年上半年,桂林地区持续降雨,2019年度公司景区游客接待量同比下降。(2)依据《桂林市物价局关于降低我市景区门票价格的通知》(市价格(2018)21号),公司景区门票价格下降。(详见公司2018年9月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司景区门票价格标准调整的公告》。(3)2019年度,公司控股子公司桂圳公司天之泰项目建设完成达到可使用状态转为固定资产核算。该项目的借款利息开始计入财务费用,桂圳公司财务费用同比增加约828万元。(4)2019年上半年,公司孙公司丹霞温泉公司对其酒店式别墅进行清理处置,使得公司2019年度归属于上市公司股东的净利润减少621.06万元。(5)公司在2019年12月31日对罗山湖旅游公司在建工程(体育休闲项目工程)计提减值准备512万元,使得2019年度公司归属于上市公司股东的净利润减少358万元。具体详见公司于2020年3月6日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。公司2020年度经营计划:受2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情影响,公司2020年度接待人次、营业收入、归属于公司股东的净利润均较2019年度有所下降。在本次疫情结束后,公司将利用旅游业复苏的有利时机,采取强化市场促销、严格控制成本费用、争取有利的政策支持等手段,尽量减少本次疫情对公司造成的不利影响。为达到上述经营目标,公司拟采取以下措施:(1)坚持高质量发展引领,构筑发展新优势。狠抓经营效益。狠抓计划执行。狠抓营销创新。(2)坚持资本运作和项目推动,确保资源整合新实效。着力推进再融资工作。着力推进生动莲花项目。着力推进罗山湖项目等不盈利资产的处置盘活。(3)坚持探索“走出去”战略,向外输出桂林旅游管理品牌。(4)坚持推进供给侧改革,推进公司全方位管理创新。强化战略规划,助推目标实现。强化内部挖潜,促进提质增效。强化制度建设,提高决策的科学性、严谨性。强化人力资源改革,提升公司企业文化形象。(5)坚持从严治党,切实提高国有企业党的建设。加强党的全面领导,充分发挥党的政治核心作用。加强党的组织建设,构筑坚强堡垒。全面从严治企,持之以恒正风肃纪。4、可能面对的风险(1)不可抗力风险旅游业是朝阳产业,同时,也是一个敏感的行业。由于旅游业本身所具有的特殊性,旅游业也容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出现波动,并对企业的经营及其业绩产生影响。如2003年春季爆发的“非典型性肺炎”(SARS)、2008年的全球金融危机、2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情对旅游行业和公司旅游业务带来不利影响。对策:研究、评估各类不可抗力风险对公司可能的影响程度,形成相应的预警机制、应急机制、应对方案,力争将影响程度降到最低。(2)行业竞争风险随着旅游业的发展,若干周边省市也将旅游列为重点产业或支柱产业,对旅游客源进行竞争,同时也涌现出一批集团化的旅游企业,在产品开发、服务创新和宣传促销等方面展开竞争,给本公司的经营带来一定的压力。对策:依托桂林山水资源国际品牌的独特地位,充分发挥公司一体化规模经营的优势,加强市场营销工作,提升公司产品的知名度及市场占有率。根据市场需求,不断完善、开发适应游客需的系统化、系列化产品,增强公司在旅游客源市场上的竞争力。着力打造自营线上业务执行平台和落地散客服务体系,充分发挥资源、人才、政策等方面的集团优势,应对旅游市场激烈竞争。(3)经营管理风险本公司目前经营漓江游船、景区景点、饭店、公路客运、出租车等业务,存在地域和业务上的分散性,管理跨度和幅度较大,客观上面临一定的经营管理风险。对策:建立公司联合营销机制,构建由一个中心、一个服务平台以及各下属企业销售部门组成的两级营销体系建立健全科学的经营管理制度和绩效考核机制,强化安全生产和优质服务,严格把控制度管理,并积极推行以一体化运营为核心的经营管理模式,提高规模化、集约化经营管理效益。逐步推行数字化管理,加强OTO信息化建设,发挥运营、财务、审计等部门为经营管理服务的职能,强化以运营为中心,财务为管控的内部管理机制,适应控股型集团企业发展需要。完善各成员企业法人治理结构,培养懂经营、懂管理、勤奋、敬业,有责任心的管理团队。推进精细化管理,围绕对内提高工作效率、对外提升服务水平,全面梳理各管理岗位、服务岗位的规范、标准、流程,推进管理过程不断精细化。实行全员营销和各企业、渠道分销模式,实施价格管理,提升议价能力,保障公司价格体系稳定,确保各项营销工作正常开展。加大游客二次消费上的挖掘力度和措施,拓展间接消费的渠道和空间,通过二次消费提高收入。(4)价格风险公司主要业务中的漓江游船船票、景区景点门票由桂林市政府物价部门统一定价,公司在未取得有关部门批准之前不能根据市场变化及时调整船票和门票的价格,因此公司的价格决策权受一定的限制。对策:一方面,公司将在国家政策范围内,根据旅游市场动态变化,结合公司的营运成本和实际情况,在市场情况发生变化时申请核定新的符合市场要求的价格,积极争取有利的价格政策。另一方面,公司将通过加强管理、降低运营成本,提高旅游服务设施的档次和功能,提高服务质量,增加服务内容,开发高品质的新产品。(5)税收政策变化风险根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),本公司自2011年1月1日至2020年12月31日可减按15%的税率征收企业所得税。根据《产业结构调整指导目录》(2011年本),本公司及从事旅游资源开发的控股子公司属于鼓励类中“第三十四条、旅游业”。根据桂林秀国税免字[2013]6号文:“根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]7号)的相关规定:试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务,可以选择按照简易计税方法计缴增值税。”公司独资子公司旅游汽车公司被选为试点单位可以选择简易计税方法计算缴纳增值税。对策:随着西部大开发进程的推进,以及国家对西部和少数民族地区一贯采取的政策扶持态度,本公司享受的税收优惠具有较强的持续性,公司将在政策允许范围内积极争取所得税优惠政策。同时公司将进一步完善管理体系,加大产品开发创新和市场营销,提高公司的综合竞争实力和市场应变能力,减少因税收优惠政策变化可能给公司经营业绩带来的影响。(6)商誉减值风险公司商誉账面原值为32,994,592.96元,至本报告期末,累计已计提商誉减值准备13,942,765.84元,未计提减值准备的商誉19,051,827.12元为本公司收购银子岩公司时形成。银子岩公司经营状况良好,目前不存在需要计提商誉减值准备的情况,故本公司后续不存在商誉减值风险。

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